Integrationen, Pipeline, Darstellung und weitere Konfigurationen
Inhaltsbreite
Auf breiten Bildschirmen (z. B. 4K) kannst du den Inhalt mittig begrenzen, damit Tabellen und Kacheln nicht auseinandergezogen werden. Sidebar und Kopfzeile bleiben immer voll ausgezogen.
Max. Breite zentriert: 1680 px
Buchhaltung & Dokumentation
Nicht verbunden
Lexoffice
Kontakte, Angebote und Rechnungen
API-Key erforderlich
KI & Tools
Nicht verbunden
Claude AI
KI-Assistent im Vorgang
API-Key fehlt
Lexoffice API-Verbindung
Schlüssel sicher hinterlegen
1
API-Key in Lexoffice erstellen
Einmalig – dauert 2 Minuten. Gehe in Lexoffice zu: Einstellungen → Öffentliche API → Neuen Key erstellen. → Lexoffice API-Verwaltung öffnen ↗
2
API-Key hier eintragen
3
Verbindung testen & speichern
🔒 Der Key wird nur lokal auf deinem Gerät gespeichert – niemals übertragen
Was nach der Verbindung automatisch passiert
👤
Kunden synchronisieren
Neuer Vorgang → Kunde automatisch in Lexoffice angelegt
automatisch
📄
Angebot erstellen
1 Klick im Vorgang → Angebot als Entwurf angelegt
1 Klick
💰
Zahlungsstatus
Rechnung bezahlt → Pipeline-Vorgang aktualisiert sich
automatisch
📊
Umsatz im Dashboard
Offene Rechnungen + Zahlungsstatus direkt im Dashboard
Einmalig, ca. 5 Minuten. portal.azure.com → App-Registrierungen → Neue Registrierung
Redirect-URI: Web → wird geladen…
Berechtigungen: Calendars.ReadWriteFiles.ReadWriteUser.Read
2
App-ID und Client Secret eintragen
3
Mit Microsoft 365 verbinden
Nach dem Speichern hier klicken – du wirst zu Microsoft weitergeleitet.
Grundphasen
5 feste Phasen — umbenennbar, nicht löschbar
Jeder Status unten wird einer Phase zugeordnet. Die App-Logik (Vorgangsnummer, später Projektablauf) hängt an der Phase, nicht am Namen.
Status verwalten
Reihenfolge, Farben, Fristen
Phasen und Aufgaben für jede Leistungsart
Wird geladen…
Fragebögen für die Schnellerfassung neuer Vorgänge per FAB
Wird geladen…
OneDrive-Einstellungen
Speicherorte und Verzeichnisse
Vorgangs-Ordner (OneDrive)
Aufträge
Beispiel: Aufträge/Müller
Lade Speicherinfos…
Datenbank-Auslastung
Pipeline-Verknüpfungen
Kunden-ID und Liegenschaft-ID werden automatisch im Hintergrund vervollständigt
✓ Läuft automatisch — kein Eingriff nötig.
Vorgänge, die nur per Textname mit einem Kunden oder einer Liegenschaft verbunden sind, werden beim nächsten Server-Request automatisch korrekt verknüpft.
Kundenlink-Dateien migrieren
Alte Uploads aus Kundenlinks in die zentrale Dokumenten-Verwaltung übernehmen